包鋼稀土快速上馬儲備庫 力促價格回歸
日前，記者從包鋼稀土獲悉，該公司目前已經建設完成了6個稀土儲備庫，其中最小儲備量也有5000~6000噸，主要用于儲備稀土原料和稀土產品。
稀土資源主要用于電腦、手機和低碳汽車生產，全球總儲量約8800萬噸，中國稀土儲量占到三分之一，由于價格低廉，供應量占到全球的95%以上。據悉，商務部管理的明年稀土出口配額將可能進一步縮減，而稀土大省內蒙古自治區也明確全自治區稀土戰略資源由包鋼集團專營。
快速上馬儲備庫
與管理層的考慮相對應的大戰略是上馬稀土儲備。
今年初，包鋼稀土正式宣布實施包頭稀土原料產品戰略儲備方案，并得到自治區、包頭市、包鋼(集團)公司共同給予貼息的支持，興建10個稀土氧化物儲備設施，主要儲備輕稀土精礦資源，總儲備量超20萬噸。
包鋼稀土下屬一冶煉廠負責人告訴記者，公司于2009年開始考慮建立儲備庫，年初方案得到批示后立即動工，目前已經建設了6個稀土儲備庫，最少的庫存量為5000~6000噸。
ldquo;目前儲備庫內的稀土主要分為兩塊，一塊是稀土原料儲備，就是稀土金礦；另一塊是稀土產品儲備，主要是經過簡單精煉后的稀土氧化物或稀土元素或者程度較高的稀土金屬。”該負責人說，“未來當然不止6個，儲備庫的建設仍在加緊進行。”記者了解到，包鋼稀土計劃通過5年時間儲備30萬噸左右的稀土金礦，通過2年左右時間儲存8萬噸左右的稀土產品。
中國價格在逐漸形成
“1990年到2009年，稀土賣出了白菜價，這都是中小稀土公司相互壓價造成的，稀土產業依靠犧牲環境拼價格獲得競爭優勢，也使中國淪為稀土初級產品出口國。”包鋼稀土一位內部人士說。
他還認為，因為包鋼的鐵礦和稀土礦共生，隨著鐵礦同步采出的稀土礦也很多，但包鋼本身處理稀土礦能力有限，導致稀土礦大量流失，并幾度出現供過于求，使得稀土礦和初級產品價格一直走跌。
此外，外資企業也在乘虛而入。雖然我國一直限制稀土礦出口配額，但因稀土原料初級產品不受配額限制，一些發達國家的企業近年來大規模從我國進口稀土初級產品，或者投資建立加工廠，這類公司在中國當地大量廉價買入原料，簡單加工后便運到國外深加工或直接儲備，不但成功規避了出口配額，還把簡單加工造成的污染留給了中國。
不過現在內蒙古在整合資源上開始下真工夫了。近日內蒙古下發了《關于開展稀土資源開發秩序專項整治的工作方案》，明確內蒙古自治區范圍內將實現稀土戰略資源由包頭鋼鐵(集團)有限責任公司專營，該方案被預測會加速稀土價格的上漲步伐。
包鋼的一位內部工程師也認為，隨著包鋼稀土的一輪兼并整合，從稀土原料和初級產品供應商逐漸發展成了稀土行業全產業鏈，稀土礦流失現象將不復存在。政府層面同時嚴禁稀土初級產品的出口，加上目前的稀土儲備，稀土礦重回真實價格，中國價格在逐漸形成。
投資建議
國信證券
作為行業龍頭的包鋼稀土（600111）對北方稀土氧化物和稀土金屬統一收購、統一銷售的運營模式決定了其將深度受益于稀土價格的上漲，業績有望持續超預期。但謹慎起見，暫時維持公司2010年~2012年的每股收益分別為：1.04元、1.43元和1.65元的預測，維持對包鋼稀土的“推薦”投資評級。
湘財證券
稀土、銻價持續高企，供應長期偏緊，長期利多相關公司。推薦受益資源價格持續高企的包鋼稀土（600111）、辰州礦業（002155），下半年業績有望爆發性增長的寶鈦股份（600456），長期受益于新能源發展的寧波韻升（600366），資產注入預期強烈的中金黃金（600489）。
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